上萬億元的“盛宴” 變頻器行業(yè)能分羹幾何？

     物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃正處入專家論證階段，七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一的電動汽車業(yè)發(fā)展迅猛；自動化控制離不開變頻器，電動汽車驅(qū)動器更是變頻器拓展的空間；面對物聯(lián)網(wǎng)和電動汽車行業(yè)上萬億元的“盛宴”，變頻器行業(yè)能分羹幾何？

　　節(jié)能作用突出

　　變頻器對于節(jié)能有著重要的作用。這是因為變頻器能夠改變交流電機供電的頻率和幅值，從而改變其運動磁場的周期，達(dá)到平滑控制電動機轉(zhuǎn)速的目的。這使電機啟動電流從零開始，逐漸增加，最大值也不超過額定電流，減輕了對電網(wǎng)的沖擊和對供電容量的要求，從而達(dá)到節(jié)能的效果，還延長了設(shè)備的使用壽命，節(jié)省了設(shè)備的維護費用。

　　并且，變頻器能夠通過電機軟啟動、補償功率因素、改變設(shè)備輸入電壓頻率達(dá)到節(jié)能調(diào)速的目的，而且能給設(shè)備提供過流、過壓、過載保護。尤其在精細(xì)加工領(lǐng)域，通過變頻器高質(zhì)量地控制電機轉(zhuǎn)速，可以大幅度的提高制造工藝水準(zhǔn)。可以說，變頻器是目前最理想、最有前途的電機節(jié)能設(shè)備，幾乎國民經(jīng)濟的各行各業(yè)都與變頻器密不可分。雖然變頻器有著諸多優(yōu)點，但是由于價格的問題，目前他的大規(guī)模推廣使用受到了限制，處于所謂“叫好不叫座”的尷尬局面。

　　洋品牌市場占有率約7成

　　在過去的20年，我國變頻器行業(yè)從起步到目前趨于成熟，發(fā)展迅速，中低壓變頻器市場的增長速度持續(xù)超過20%。目前我國變頻器生產(chǎn)廠有300多家，但是實力和規(guī)模參差不齊，個別企業(yè)仍采用作坊式的生產(chǎn)模式，主要的品牌維持在20~30家。

　　國內(nèi)變頻器市場是以外資品牌的進(jìn)入而發(fā)端，外資品牌先入為主，目前在國內(nèi)變頻器市場的占有率約7成。主要有ABB、西門子、富士電機、三菱電機、安川電機、臺達(dá)、施耐德、艾默生、丹佛斯，占據(jù)了我國中低壓變頻器市場的前12強。本土企業(yè)規(guī)模最大的英威騰已經(jīng)排名在13名之后，其他本土企業(yè)的規(guī)模更小。

　　我國變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實力相對較弱，國產(chǎn)品牌無論在技術(shù)、加工制造、工業(yè)設(shè)計、資金實力方面，都與國外品牌存在一定差距。大部分本土企業(yè)成立的歷史不長，許多產(chǎn)品進(jìn)入市場的時間較短，在產(chǎn)品的成熟度和品牌知名度方面還很難與國際知名品牌抗衡。本土企業(yè)主要生產(chǎn)V/F控制產(chǎn)品，對于性能優(yōu)越、技術(shù)含量高的矢量變頻器等產(chǎn)品，國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)還沒有開發(fā)出成熟的產(chǎn)品。

　　21世紀(jì)以來，變頻器行業(yè)高度裂變，眾多外資品牌在中國建廠，實施本地化經(jīng)營。原有內(nèi)資品牌的人員和資金不斷分離，成立了眾多企業(yè)，主要集中在廣東、浙江、山東、上海等沿海地區(qū)。隨著市場競爭的加劇，許多品牌將被逐步淘汰出局，未來的變頻器市場將是一個品牌集中度較高、競爭更有序的市場。

　　現(xiàn)在，有很多原因制約著本土變頻器企業(yè)的發(fā)展，比如部分變頻器生產(chǎn)企業(yè)的運營采用外包的方式，例如外包某些變頻器部件，由于管理不當(dāng)，存在著潛在的質(zhì)量風(fēng)險。另外，迫于競爭壓力，某些企業(yè)會選擇集中資金和技術(shù)發(fā)展單一產(chǎn)品和市場，形成單一化經(jīng)營的局面，例如只生產(chǎn)適用于某一行業(yè)的專用變頻器等。

　　但是，中國的變頻器市場將在很長一段時間里以價格導(dǎo)向為主，這就導(dǎo)致許多國際品牌在中國推廣的變頻器型號與國際上有差異，因此為本土變頻器品牌的發(fā)展提供了一定的機會。隨著本土品牌的興起，本土變頻器企業(yè)的市場份額正逐步擴大，特別是近幾年出現(xiàn)加速替代外資品牌的趨勢。雖然尚未具備和西門子、ABB等國際頂級品牌展開全面競爭的實力，但在部分細(xì)分產(chǎn)品和市場上顯示出一定的競爭優(yōu)勢，市場份額逐步擴大。預(yù)計，未來幾年國產(chǎn)品牌的市場份額將超過歐美品牌。

　　行業(yè)將維持高增長

　　回顧2011年，國內(nèi)市場中低壓變頻器供不應(yīng)求，第一次出現(xiàn)比高壓變頻器增速快的現(xiàn)象，高壓變頻器競爭加劇，價格繼續(xù)呈下降趨勢。上半年市場穩(wěn)勢上漲，但第二季度末出現(xiàn)訂單緊縮現(xiàn)象。歐美系廠商依然是低壓變頻器市場的排頭兵，增長速度大多超過10%，其中臺達(dá)達(dá)到30%。日系企業(yè)大多因為原材料短缺等原因，造成貨源緊張。本土廠商大多超過20%的增長，其中英威騰、匯川等企業(yè)均有不錯的成績，主要是通過OEM（定牌生產(chǎn)和貼牌生產(chǎn)）帶來了良機。

　　專家綜合分析變頻器行業(yè)及市場的環(huán)境認(rèn)為，雖然2011年中低壓變頻器行業(yè)的整體增速降低，但是變頻器行業(yè)的長期發(fā)展前景依然十分看好。IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）的主要供應(yīng)國是德國和日本，目前我國部分廠商開始研發(fā)并生產(chǎn)IGBT，IGBT的國產(chǎn)化使變頻器的主要原料成本存在下降空間，帶來變頻器價格的進(jìn)一步下降。隨著“十二五”規(guī)劃的推廣實施，國家對節(jié)能環(huán)保越來越重視，節(jié)能減排工作不斷強化，2012年市場對變頻器的需求將增大，變頻器行業(yè)將維持20%左右的速度增長。物聯(lián)網(wǎng)和電動汽車是“十二五”期間重點發(fā)展的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，隨著這二個產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化階段，必定為變頻器行業(yè)帶來新的更大的發(fā)展空間。

　　雖然我國中低壓變頻器行業(yè)的發(fā)展前景十分樂觀。然而對于生產(chǎn)企業(yè)，尤其是本土企業(yè)，潛在風(fēng)險也同時存在。這是因為本土企業(yè)起步較晚，高端變頻器技術(shù)的研發(fā)一直存在瓶頸。本土企業(yè)必須堅持自主創(chuàng)新，掌握核心技術(shù)，才能夠搶占市場份額，順應(yīng)變頻器行業(yè)的發(fā)展趨勢。

　　中低壓：未來競技主戰(zhàn)場

　　目前，由于技術(shù)和資本實力等方面的制約，導(dǎo)致本土企業(yè)的發(fā)展“原地踏步”。據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，目前中國市場上變頻器安裝容量(功率)的增長率實際在20%左右，預(yù)計至少在10年以后，變頻器市場才能飽和并逐漸成熟。

　　中低壓變頻器的下游應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域非常廣闊，幾乎涵蓋國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，由于目前中高端變頻器市場應(yīng)用主要被歐美系、日系、臺系品牌占據(jù)，從長期發(fā)展趨勢來講，因此有近80%的進(jìn)口替代空間，中低壓將是變頻器未來競技的主戰(zhàn)場。通常，中低壓變頻器的市場規(guī)模增長在10%～15%的水平，但2011年的增速首次超過了高壓變頻器，達(dá)到了30%的加速發(fā)展，預(yù)計市場規(guī)模已接近200億元。

　　不過專家提醒，中低壓變頻器行業(yè)是個強周期行業(yè)，與國家經(jīng)濟周期緊密相關(guān)；雖然受自動化改造和高端裝備升級的驅(qū)動因素不改，但是去年在國家嚴(yán)格的緊縮政策下，部分中小企業(yè)由于原材料漲價、用工成本增加以及貸款困難，對新設(shè)備采購和技術(shù)改造的資本性投入面臨資金困境，對變頻器的需求有所放緩，而中小用戶對承兌匯票的使用也降低了渠道商的市場開拓積極性。因而，中低壓變頻器在2012年的增速很難達(dá)到2010年的高增速水平。